WealthMap

자산관리와 자산 승계 상담을하나의 Workflow로

고객 이해부터 진단, 전략 비교, 실행 방향까지

전문가용 Demo 둘러보기

PROBLEM

자산관리와 자산 승계 상담은여러 도구와 전문가 사이에 흩어져 있습니다

  1. 01

    고객 이해

    고객 정보 · Excel / 메모

  2. 02

    자산 분석

    자산 리스트 · 스프레드시트

  3. 03

    세금·승계 검토

    세금 계산 · 개별 검토

  4. 04

    전략 설계

    PPT / 보고서

  5. 05

    상담 / 실행

    전문가 문의 · 사후관리

WealthMap이 과정을 하나의 Workflow로 연결합니다

SOLUTION

고객과의 첫 상담부터 사후관리까지

고객 정보를 다시 정리하고,
여러 화면과 도구를 오갈 필요 없이
하나의 상담 흐름에서 의사결정을 이어갑니다

  1. 01

    고객 이해

    • 가족 관계
    • 자산
    • 부채
    • 과거 증여
    • 주요 Needs
  2. 02

    현재 상태 진단

    • 자산 구조
    • 유동성
    • 자산 승계 준비 상태
    • 주요 위험 / 확인 사항
  3. 03

    전략 비교

    • 현재 구조
    • 사전 이전
    • 승계 전략
    • 대안 비교
  4. 04

    실행 방향

    • 우선순위
    • Next Action
    • 전문가 검토
    • Follow-up

PRODUCT

WealthMap이 하나의 흐름으로 연결합니다

가족, 자산, 진단, 전략, 실행 방향을 한 흐름에서 확인하고 상담을 이어갈 수 있습니다

자산승계 솔루션 자세히 보기

  1. 고객과 가족 이해

    고객·가족관계와 보유 자산을 하나의 구조로 정리합니다.

  2. 자산 건강 진단

    세금·유동성·통제·형평성 관점에서 현재 상태를 진단합니다.

  3. 승계 전략 설계

    증여·상속·신탁 등 가능한 전략을 비교하고 설계합니다.

  4. 시뮬레이션과 비교

    전략별 세금과 자산 이전 효과를 비교합니다.

  5. 실행과 관리

    상담 결과를 실행 과제로 연결하고 지속적으로 관리합니다.

WEALTHMAP AI

AI가 고객과의 상담을 더 빠르고 깊게 만듭니다

고객과 자산의 맥락을 이해하고, 필요한 정보를 탐색하며 상담의 다음 액션까지 연결합니다.

  1. AI Today

    오늘 확인해야 할 고객과 업무를 정리합니다.

  2. Copilot

    고객과 상담의 맥락을 바탕으로 업무와 판단을 지원합니다.

  3. AI 고객 검색

    자연어로 질문해 필요한 고객과 정보를 빠르게 찾습니다.

  4. AI Navigator

    자산관리와 자산 승계에 필요한 정보를 근거와 함께 탐색합니다.

  5. Summary & Next Action

    상담 내용을 정리하고 다음 실행 항목을 제안합니다.

WHO IT'S FOR

전문가와 금융·자산관리 조직을 위해 만들어졌습니다

  • FP · FA

    자산관리 및 자산 승계 상담을 수행하는 금융전문가

  • 세무 · 법률 · 회계 전문가

    상속·증여 및 자산 이전 구조를 검토하고 실행하는 전문가

  • GA · 금융기관

    GA · 은행 · 증권 · 보험 · 신탁 등 고객 자산관리와 승계 업무를 수행하는 조직

  • Family Office · 전문 자문기관

    고액자산가와 가족의 자산을 통합적으로 관리하고 자문하는 조직

자산관리와 자산 승계 상담의새로운 기준을 만들어보세요

현재 자산관리 및 자산 승계 업무를 수행하는
전문가와 금융기관을 대상으로
서비스 Demo와 도입 상담을 진행하고 있습니다

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